2021中國乘用車減產(chǎn)30萬輛
文章出處:錦弘新材料 發(fā)布時間:2021-03-24 14:34:00 點擊數(shù): 【1060】
2021年3月23日-24日“2021年中國車身大會”隆重召開。本次大會重點圍繞整車輕量化、汽車安全法規(guī)、車身結(jié)構(gòu)設(shè)計、車身先進(jìn)材料、仿真技術(shù)、模塊化架構(gòu)車身等行業(yè)焦點話題展開探討,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展出謀劃策。
會議期間,蓋世汽車研究院總監(jiān)盧晏發(fā)表了“2021年中國汽車市場發(fā)展展望”的主題演講,不但對2021年中國汽車市場的發(fā)展走勢做出全面分析,還對中國汽車產(chǎn)業(yè)中長期的發(fā)展趨勢做出預(yù)測。
2021年中國汽車市場發(fā)展要點:
1、2021年乘用車市場預(yù)計增長5.6%至2130萬輛,分季度來看,第一季度會是強復(fù)蘇,二季度開始到今年年末都會出現(xiàn)不同程度的同比下滑,但是整體來說今年市場表現(xiàn)仍將會明顯優(yōu)于去年,甚至和2019年產(chǎn)銷達(dá)到相同的水平。
2、根據(jù)市場需求推測來看,我們認(rèn)為今年乘用車需求端的量將會達(dá)到2160多萬輛,這中間有差不多有30萬輛的差距,主要是原材料漲價、芯片等核心零部件短缺所致。
3、四大原因造成芯片短缺,目前來看整個影響還會持續(xù)2-3個季度左右。
4、芯片短缺加速中國汽車供應(yīng)鏈自主化。車企未來會利用技術(shù)合作、自主研發(fā)、戰(zhàn)略投資等方法實現(xiàn)芯片、軟件等核心零部件的自主擁有能力。
5、乘用車電氣化的趨勢已經(jīng)不可逆,包括混動都將成為未來中國市場發(fā)展的重點技術(shù)領(lǐng)域之一。
6、從2021年開始,整個市場熱點將從新能源化轉(zhuǎn)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化,以及相應(yīng)的自動駕駛技術(shù)。
7、2021年是全面普及L2級別高輔助駕駛的重要元年,同時主流車企來也會在2021年開始陸續(xù)發(fā)布L3級別的自動駕駛能力。
中國汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展趨勢:
1、中國汽車市場已經(jīng)告別了黃金發(fā)展期,并在逐步過渡到存量市場競爭時代,在這個過程中,更多的是結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型,即從單一產(chǎn)品銷售逐步轉(zhuǎn)向到挖掘用戶價值;
2、大量的品牌可能會消失,當(dāng)然也會有新的品牌進(jìn)場,這是市場的優(yōu)勝劣汰;
3、車企必須向軟件公司和數(shù)字化去做轉(zhuǎn)型,在價值鏈、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品特性上,都要以數(shù)字化為核心轉(zhuǎn)型。
演講主要圍繞兩個部分:一是2021年車市會往哪方面發(fā)展;二是中國汽車產(chǎn)業(yè)中長期的發(fā)展趨勢是什么。
首先對2020年做一個復(fù)盤,從過往20年車市來看,中國乘用車市場已經(jīng)經(jīng)歷了從快速發(fā)展期到轉(zhuǎn)型期的過渡,尤其是2018-2020年這三年,行業(yè)每個人都經(jīng)歷了比較大的事件,就是汽車市場下滑,另外2020年疫情“黑天鵝”對汽車產(chǎn)業(yè)也造成了一定的沖擊,但是2020年的結(jié)果還是好于預(yù)期的。從乘用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀來看,我們總結(jié)出了2020年乘用車市場的六大發(fā)展趨勢:1、市場集中度越來越高;2、自主品牌市占率目前維持在40%以下;3、新能源汽車市場開始從B端市場占主流逐步過渡到C端市場引領(lǐng)。4、豪華車市場持續(xù)滲透率提高;5、合資品牌下探并發(fā)力SUV市場;6、新勢力企業(yè)茁壯成長。
2021年大家普遍認(rèn)為是市場復(fù)蘇之年,究竟能復(fù)蘇多少,大家都還存在一定的不確定性。目前來說,我們判斷2021年乘用車市場增速差不多在5.6%,但是根據(jù)市場需求推測來看,我們認(rèn)為今年乘用車需求端的量將會達(dá)到2160多萬輛,這和全年預(yù)期的2130萬輛差不多有30萬輛的差距,主要是因為原材料漲價、芯片等核心零部件短缺所造成一定的損失。
分季度來看,第一季度我們認(rèn)為會是強復(fù)蘇,因為2020年一季度因為疫情造成低基數(shù),我們預(yù)計今年一季度會增長78%,隨后三個季度因為去年復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后,車企提高產(chǎn)銷之后,把這個基數(shù)拉高之后,對今年同比增長帶來很大的壓力,我們預(yù)計二季度開始到今年年末都會出現(xiàn)不同程度的同比下滑,但是整體來說今年市場表現(xiàn)仍將會明顯優(yōu)于去年,甚至和2019年產(chǎn)銷達(dá)到相同的水平。
去年大家比較關(guān)注新能源汽車市場,因為去年整體汽車市場下滑將近6%,但是新能源市場同比增長15%。2020年市場呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象,以五菱宏光MINIEV為代表的低價位車型市場表現(xiàn)非常出色,以蔚來、Tesla為代表的中高端電動車表現(xiàn)也非常優(yōu)異,但是中間這個位置,去年大家并沒有發(fā)現(xiàn)特別多的亮點。隨著越來越多的車企布局新能源市場,以及更多新車型的投放,整個市場從價位到產(chǎn)品水平會保持共同進(jìn)步、共同成長的發(fā)展軌跡。尤其像5萬以內(nèi)的低價位車型,在第二波汽車下鄉(xiāng)浪潮的推動下,會有越來越多的車企布局這一領(lǐng)域,所以這塊市場會茁壯成長。同時20-30萬區(qū)間是目前主流新能源汽車市場的大蛋糕,所以大家會看到新勢力、合資品牌、自主品牌都會加大在這一領(lǐng)域的投入及營銷。我們判斷,從2021年開始新能源汽車市場會進(jìn)入全面發(fā)展,并形成趨近于現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車的市場結(jié)構(gòu)。
另外,從去年年底開始,芯片短缺也是大家重點關(guān)注的問題,芯片短缺原因概括來看就是四點:1、新冠疫情造成全球芯片產(chǎn)能的下降;2、隨著5G、智能汽車需求爆漲之后,芯片供給出現(xiàn)了一定的不平衡;3、汽車“四化”程度不斷提升,半導(dǎo)體企業(yè)對汽車行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃滯后;4、中國汽車市場復(fù)蘇超預(yù)期,所以進(jìn)一步推動了芯片需求增長。目前來看整個影響還會持續(xù)2-3個季度左右。
因芯片等核心零部件的短缺,中國汽車銷量存在30萬左右的缺口,這就給車企一個明確的方向:核心零部件必須掌控在自己手上。所以車企未來可能會利用技術(shù)合作、自主研發(fā)、戰(zhàn)略投資等方法實現(xiàn)芯片、軟件等核心零部件的擁有能力。經(jīng)歷了這次疫情之后,中國會把供應(yīng)鏈的自主化作為長期發(fā)展的目標(biāo)。
從長遠(yuǎn)來看,我們對中國車市保持著謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,并沒有說非常樂觀??偨Y(jié)下來,從2021年開始中國汽車市場的發(fā)展規(guī)律會從原先的私人消費加上產(chǎn)品銷售為主要驅(qū)動力,逐步轉(zhuǎn)向到挖掘用戶價值、甚至是出行服務(wù)領(lǐng)域。這中間其實市場增速會逐步放緩,這基本上已經(jīng)得到了市場的共識。
隨著碳中和等環(huán)保因素的制約,乘用車電氣化的趨勢已經(jīng)不可逆,包括混動都將成為未來中國市場發(fā)展的重點技術(shù)領(lǐng)域之一。為了應(yīng)對后續(xù)2025、2030年的長遠(yuǎn)目標(biāo),目前主流車企也紛紛在調(diào)整自己的戰(zhàn)略。從戰(zhàn)略目標(biāo)上來說,加深四化領(lǐng)域的投入是一個共同的方向。其中主流車企都紛紛表示,要把自己打造成全球領(lǐng)先的電氣化汽車制造廠商,同時他們在智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面也在逐步擁有軟件上層的能力。
此外無論是自主品牌,還是合資企業(yè),他們紛紛表示要將中國作為重要的汽車出口基地,可以看到吉利、上汽等企業(yè)都開始布局海外業(yè)務(wù),未來也將成為企業(yè)內(nèi)部重要的產(chǎn)量以及銷量貢獻(xiàn)來源。
另一方面,出行服務(wù)的布局,目前整個出行市場雖然還是處于比較小的市場,企業(yè)也沒有說非常成功,但是未來的趨勢還是會往出行服務(wù)去走,所以車企還是適當(dāng)?shù)奶嵩绮季帧?/p>
從品牌戰(zhàn)略上來講,自主品牌都紛紛表示要創(chuàng)建自己的高端品牌,像上汽集團(tuán)的智己,長安集團(tuán)即將發(fā)布的高端品牌等等。目前來看,發(fā)展高端品牌對于自主品牌來說還是面臨著短期的瓶頸,如何通過產(chǎn)品沉淀形成品牌價值,我覺得對于他們來說至關(guān)重要。
從技術(shù)層面來說,產(chǎn)品的平臺戰(zhàn)略不再是僅限于整車架構(gòu),未來像電子電氣架構(gòu)、軟件架構(gòu)也都是車企紛紛要去布局的重點領(lǐng)域,尤其是電子電氣架構(gòu)是未來整車的極限所在。在技術(shù)領(lǐng)域,傳統(tǒng)動力對于傳統(tǒng)車企來說依舊不會放棄,像高效化、輕量化、熱效率的提高仍將是傳統(tǒng)車企發(fā)展的重要方向。電氣化領(lǐng)域,除了新能源,混動也是大部分主流車企都要去發(fā)展的,有些可能會選擇48V,有些可能會進(jìn)入強混。
自動駕駛方面,對于中低端產(chǎn)品,2021年是全面普及L2級別高輔助駕駛的重要元年,對于主流車企來說他們也會在2021年開始陸續(xù)發(fā)布L3級別的自動駕駛能力。
對于中小型車企來說,他們目前面對存量市場競爭,壓力還是非常大的,短期來看提升整個銷售管理、優(yōu)化產(chǎn)品體系、提升產(chǎn)能利用率將是他們改善生存問題的重要方法和手段。從長遠(yuǎn)來看,主要是圍繞六個字“提升盈利能力”,這個過程中,優(yōu)化供應(yīng)、精簡產(chǎn)品的復(fù)雜度、在智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)中形成聯(lián)盟、個性化的市場營銷、精益靈活的組織架構(gòu)、布局電氣化的產(chǎn)品體系、做好數(shù)字營銷,以及技術(shù)投資到哪些領(lǐng)域都將是這些車企需要考慮和深思的。
汽車這個產(chǎn)品不再是簡單的出行工具了,它將會重新被定義。我認(rèn)為會分為兩個方面:一方面車企可能依舊會專注于私家車領(lǐng)域,但是會格式化汽車的產(chǎn)品屬性,其中掌握全棧能力將是車企未來贏得市場的重要手段。目前來看,汽車可能會成為人們在工作、家庭生活之余又一個重要的第三空間。打造下一代智能終端的概念,所需要的能力和體系傳統(tǒng)車企還是能力偏弱,相對來說新勢力企業(yè)在這方面想法還是比較突出的,做法也是比較激進(jìn),可能他們會成為未來市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
為了應(yīng)對整個出行市場,出行平臺和車企之間的合作也將會成為一種主流方式之一。這種合作模式是什么?出行平臺做了前期的市場調(diào)研,他提出了產(chǎn)品設(shè)計需求,之后讓車企幫助他去做產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品制造,這種合作代工模式未來將會主要應(yīng)用于出行產(chǎn)品的打造上面,目前滴滴和比亞迪合作共同推出了D1車型,理想和滴滴的合作也在進(jìn)行中,未來也可能會有類似的合作。
2018-2020年,市場的主旋律可能更多是新能源化,從2021年開始整個市場熱點開始逐步從“四化”中的新能源化轉(zhuǎn)向到智能化、網(wǎng)聯(lián)化,以及相應(yīng)的自動駕駛技術(shù)。
在智能化領(lǐng)域,目前大家都在提智能座艙,智能座艙的確是目前智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的一種核心本體。我們分析來看主要分三個層級:1、電子電氣架構(gòu)層級,現(xiàn)在主流車企產(chǎn)品大部分使用分散式架構(gòu),未來兩三年可能過渡到域集中式架構(gòu),未來五到十年會過渡到車輛集中式架構(gòu),隨著移動智能空間的打造和未來出行的打造,智能座艙也將以這兩塊方向為協(xié)同去應(yīng)對不同的技術(shù)趨勢;2、人機交互領(lǐng)域,目前大部分車型開始過渡到交互式升級,未來像智能化助理將會成為這一領(lǐng)域的重要發(fā)展方向;3、通訊技術(shù),也就是從4G向5G過渡,在我們看來,5G的到來更多是提升了車載信息交互能力,但是也受制于目前的技術(shù)和基建設(shè)施的瓶頸,并沒有完全應(yīng)用到自動駕駛上。
未來隨著這些技術(shù)領(lǐng)域的突破,5G基站大規(guī)模建設(shè)之后,5G才會真正的為高級別自動駕駛所賦能。2020年是5G元年,2021年會有越來越多的5G車型推廣到市場上,在這一過程中ICT企業(yè)比如說BATH可能扮演的角色不再是簡單的參與者,更多是生態(tài)的引領(lǐng)者。
自動駕駛這幾年備受市場熱議,但是自動駕駛真正的落地還需要時間過渡。目前主流車企紛紛推出L2級別,但是從L2過渡到L3,不僅是傳感器增加,更多是深度學(xué)習(xí)算法,集成式計算平臺的出現(xiàn)。L3過渡到L4會在2025年之后。整體來看,自動駕駛技術(shù)的發(fā)展會推動感知部件、高清地圖、智能芯片、智能算法等方面的發(fā)展。
從2030年行業(yè)發(fā)展展望來看,第一,中國汽車市場已經(jīng)告別了黃金發(fā)展期(高速發(fā)展期),逐步過渡到存量市場競爭時代,在這個過程中,更多的是結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型,即從單一產(chǎn)品銷售逐步轉(zhuǎn)向到挖掘用戶價值;第二,大量的品牌可能會消失,當(dāng)然很多品牌也會進(jìn)來,這就是市場的優(yōu)勝劣汰;第三,車企必須向軟件公司和數(shù)字化去做轉(zhuǎn)型,在價值鏈、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品特性上,都要以數(shù)字化為核心做一定的轉(zhuǎn)型。
在傳統(tǒng)汽車銷售模式領(lǐng)域,購車不再是簡單地從4S店開始,而是從線下到線上逐步的轉(zhuǎn)移,目前來說,傳統(tǒng)車購車渠道幾乎都在4S店,現(xiàn)在在新勢力的引領(lǐng)之后,大家會發(fā)現(xiàn)購車可能是線下+線上相結(jié)合。對于車企轉(zhuǎn)型來說,如何把傳統(tǒng)4S店正規(guī)化,提高對消費者的服務(wù)體驗是目前傳統(tǒng)車企發(fā)展需要重要考慮的。同時,對于盈利能力較差,服務(wù)水平低,客源流失較多的4S店,如何統(tǒng)一收編也是傳統(tǒng)車企必須要做的事。
政策上,隨著股比開放政策出臺之后,2022年之后會有越來越多的合資企業(yè)開始考慮或者逐步打開股比的限制。
最后是長期汽車產(chǎn)品規(guī)劃層面,大的方向大家都已經(jīng)非常明確了,主要還是圍繞以環(huán)保為基礎(chǔ)的節(jié)能汽車、電動化車型。另外汽車智能化將以人機交互、自動駕駛、數(shù)字化服務(wù)三方面為重點發(fā)展領(lǐng)域,逐步過渡到未來整個智能汽車的發(fā)展。